編者按：
為探索形成以市場信息引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷平衡的機(jī)制，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司聯(lián)合大蒜產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲋黧w，組建了大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊，定期會商發(fā)布大蒜供需平衡表。目前，2025年大蒜已種植完成。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司聯(lián)合中國氣象局等部門和大蒜產(chǎn)業(yè)鏈主體會商研判近期大蒜生產(chǎn)和市場形勢，動態(tài)調(diào)整大蒜供需平衡表，形成了系列專題報告，現(xiàn)摘編發(fā)布，供業(yè)界參考。
需要說明的是，有關(guān)發(fā)布內(nèi)容及觀點由專家綜合各方面情況估計所得，不構(gòu)成投資建議。
中國大蒜供需形勢分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊首席分析師 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所 孔繁濤）
目前，我國大蒜2025年秋季播種已經(jīng)結(jié)束，本月對2025年供需數(shù)據(jù)不做調(diào)整。總體看，雖然今年大蒜價格有所下跌，但由于比較效益較好，蒜農(nóng)種植積極性較高。本月預(yù)測，2026年，大蒜面積增至1200萬畝，比上年增1.0%；今秋黃淮海地區(qū)降雨偏多，主產(chǎn)區(qū)部分地塊偶有積水，不利于大蒜播種及生長，預(yù)計單產(chǎn)小幅下降，畝產(chǎn)為1.33噸，比上年減0.7%；產(chǎn)量為1595萬噸，與上年基本持平，大規(guī)格高品質(zhì)蒜產(chǎn)量可能小幅下降。國內(nèi)消費量1245萬噸，比上年增1.5%，其中，加工消費量429萬噸，較上年增4.4%。大蒜出口量340萬噸，較上年增6.6%。期末庫存總體充足，為325萬噸，較上年增3.2%。晚播大蒜越冬受凍風(fēng)險較高，后期需密切關(guān)注并做好防凍準(zhǔn)備。
指標(biāo)解釋與數(shù)據(jù)來源：
1. 平衡表年度指當(dāng)年1—12月，為自然年；
2. 大蒜生產(chǎn)、庫存、消費、損耗僅指秋冬季種植的大蒜；
3. 大蒜的數(shù)量均指干蒜；
4. 大蒜產(chǎn)量及面積：數(shù)據(jù)源自中國農(nóng)科院遙感數(shù)據(jù)、聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)監(jiān)測數(shù)據(jù)、調(diào)研數(shù)據(jù)等；
5. 期初庫存指當(dāng)年1月1日大蒜庫存量，期末庫存指當(dāng)年12月31日大蒜庫存量；
6. 庫存數(shù)據(jù)源自專家估計、實地調(diào)研等綜合評估；
7. 進(jìn)口量、出口量：數(shù)據(jù)源自中國海關(guān)總署，并對蒜片等進(jìn)行折算；
8. 國內(nèi)消費量：根據(jù)鮮食消費、加工消費等進(jìn)行估算，鮮食消費量數(shù)據(jù)源自專家估計、實地調(diào)研等綜合評估；
9. 加工消費量：數(shù)據(jù)源自專家估計、實地調(diào)研等綜合評估；
10. 種用消費量=播種面積*畝均用種量，而每畝平均用種量源自調(diào)研數(shù)據(jù)；
11. 損耗量：指大蒜在生產(chǎn)、收獲、運輸、加工、儲存、消費等環(huán)節(jié)的累計損耗量；
12. 國內(nèi)市場批發(fā)均價：數(shù)據(jù)源自全國528個批發(fā)市場價格數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)地批發(fā)市場和銷地批發(fā)市場。
近期大蒜市場行情分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊首席分析師 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 張晶）
大蒜價格溫和波動，產(chǎn)地價格先揚后抑。從全國產(chǎn)區(qū)均價看，9月份每公斤6.12元，環(huán)比漲1.7%，10月份漲至每公斤6.26元，環(huán)比漲2.3%，11月回落至每公斤6.18元，環(huán)比跌1.1%，12月上旬延續(xù)穩(wěn)中有降趨勢。批發(fā)價格則自8月起弱勢回升，從每公斤8.44元回升至11月的8.75元，累計漲3.7%，月度間波動收窄，呈典型的庫存消耗期弱勢反彈特征。
市場走勢符合季節(jié)性規(guī)律及預(yù)期變化。9—10月產(chǎn)地價格上漲主要是因為秋播推遲引發(fā)供應(yīng)收緊預(yù)期，存儲商惜售提價。進(jìn)入11月后，冷庫蒜供應(yīng)增加而需求不旺，前期看漲預(yù)期減弱，價格隨之下跌。批發(fā)價格緩慢回升主要受儲存成本支撐。
預(yù)計至2026年春節(jié)前后，大蒜供應(yīng)充足，蒜價將延續(xù)小幅波動。短期看，冷庫蒜貨源多，存儲商出貨意愿強(qiáng)，市場以剛需采購為主，價格或延續(xù)弱勢。長期看，在高庫存背景下，銷售壓力持續(xù)，節(jié)前備貨需求增加或帶來階段性企穩(wěn)。
中國大蒜出口貿(mào)易情況（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊首席分析師 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 周向陽、中國食品土畜進(jìn)出口商會 郭振惠）
大蒜出口總體呈現(xiàn)“量增、價跌、額減”態(tài)勢。今年中國大蒜產(chǎn)量增加、市場供應(yīng)比較充足，出口企業(yè)通過下調(diào)報價擴(kuò)大訂單、增加出口規(guī)模。海關(guān)統(tǒng)計顯示，2025年1—10月，中國大蒜出口平均單價為每噸1347.86美元，比2024年同期下跌11.4%；出口量為219.62萬噸，同比增加5.3%；出口額為29.60億美元，同比減少6.7%。出口量較去年同期增加，但在價格走低的帶動下，出口額同比減少。
出口市場集中度高，東南亞仍為最大出口市場，印度尼西亞穩(wěn)居第一大出口目的地。從市場結(jié)構(gòu)看，2025年1—10月中國大蒜出口仍高度集中于亞洲市場。按出口量排序，2025年1—10月前十大出口市場依次為：印度尼西亞、越南、馬來西亞、美國、菲律賓、巴西、孟加拉國、阿聯(lián)酋、泰國和荷蘭。前十位出口市場合計出口量144.37萬噸，占總出口量的65.7%。其中，出口印度尼西亞、越南、馬來西亞、菲律賓和泰國五個東南亞國家103.15萬噸，占總出口量的47.0%。印度尼西亞為中國大蒜最大出口目的地，出口量44.64萬噸、出口額4.32億美元，分別占出口總量和出口總額的20.3%、14.6%。美國、巴西、孟加拉國等國采購規(guī)模也保持在較高水平。整體來看，發(fā)展中國家尤其是東南亞市場是中國大蒜出口的主要增量來源，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求則相對穩(wěn)定。
大蒜出口以鮮或冷藏蒜頭為主，加工品增速較快，出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢延續(xù)。2025年1—10月，中國大蒜出口以鮮或冷藏的蒜頭為主，干大蒜及各類蒜制品保持較快增長，鮮或冷藏的蒜頭出口量為183.74萬噸，同比增長4.8%，占出口總量的83.7%；出口額為20.16億美元，同比下降10.6%，占出口總額的68.1%，呈現(xiàn)“量增價跌”特征。干大蒜出口量為20.23萬噸，同比增長2.5%，占出口總量的9.2%；出口額為6.41億美元，同比增長4.1%，占出口總額的21.6%。制作或保藏的蒜制品出口量為2.34萬噸，同比增長17.2%，出口額為0.86億美元，同比增長5.7%，增速明顯快于整體水平?？偟目?，鮮或冷藏蒜頭仍占據(jù)出口主導(dǎo)地位，但干大蒜及各類蒜制品等附加值較高產(chǎn)品普遍保持較快增長，推動大蒜出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化和附加值提升。
近期天氣及今冬明春天氣預(yù)估（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師 國家氣象中心 李祎君）
大蒜播種期延后。受秋季多雨影響，大蒜主產(chǎn)省山東和河南出現(xiàn)大范圍、長時間土壤過濕，大蒜播種期不同程度延后。大蒜播種后，冷空氣活動較多，但氣溫整體偏高，大部墑情充足，利于出苗及幼苗生長，氣溫階段性下降也有助于冬前抗寒鍛煉。
預(yù)計冬季氣溫總體偏高但波動性明顯，強(qiáng)降溫和升溫事件頻繁。2025年12月中東部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高，2026年1月全國大部地區(qū)氣溫偏高，利于大蒜安全越冬；2月中東部地區(qū)氣溫偏低，大蒜返青萌動可能偏晚，還需關(guān)注階段性強(qiáng)降溫引發(fā)凍害。冬季大蒜主產(chǎn)區(qū)降水偏少，但底墑充足，加之冬季作物耗水量小，預(yù)計大部墑情較為適宜。
階段性干旱可能影響大蒜生長。預(yù)計明年春季，大蒜主產(chǎn)區(qū)氣溫較常年同期偏高，降水接近常年同期，熱量條件較好，利于大蒜生長發(fā)育，需關(guān)注階段性干旱或墑情不足對大蒜生長的影響。
2025年大蒜庫存量分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師 卓創(chuàng)資訊 崔曉娜）
大蒜的庫存變化與價格波動存在關(guān)聯(lián)。通過分析近五年（2021—2025年）數(shù)據(jù)，庫內(nèi)交易階段（9月至次年5月份）大蒜價格與9月初庫存總量呈現(xiàn)中高度負(fù)相關(guān)的關(guān)系，相關(guān)系數(shù)為-0.62，與次年5月1日剩余庫存的相關(guān)系數(shù)更高，達(dá)-0.81。表明庫存越高，價格下行壓力越大。
大蒜市場庫存總量偏高、后期去庫壓力仍存。近五年（2021—2025年）市場持續(xù)處于供應(yīng)寬松狀態(tài)，次年5月1日的平均庫存剩余率為23.9%（均值108萬噸），其中2022年剩余量最高（148萬噸），2025年最低（77萬噸）。截至2025年12月10日，全國冷庫蒜庫存剩余比例約67%，剩余約349萬噸，同比高3個百分點。2025年6—8月大蒜價格同比下降29.7%，同期庫存量增至近五年最高。根據(jù)前五年庫內(nèi)平均走貨量數(shù)據(jù)及當(dāng)前走貨情況判斷，預(yù)計2026年5月1日剩余120萬噸左右。
2025年大蒜四季度加工價格分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師 上海鋼聯(lián)大蒜分析師 朱珊珊）
蒜米價格窄幅波動。10月1日—12月10日，蒜米均價每斤為3.27元，同比跌31.5%，處于近五年中等偏下水平。供應(yīng)端市場流通量減少，但高庫存限制上漲空間。播種推遲引發(fā)減產(chǎn)預(yù)期，儲存商惜售延緩跌勢。
蒜片價格窄幅波動。10月1日—12月10日，蒜片產(chǎn)區(qū)市場均價每噸17300元，同比跌17.0%，價格處于近8年相對高位水平。10月美國、歐洲市場圣誕季備貨啟動，部分企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)趕制出口訂單。11月冬儲與出口旺季共振，雜交根片每噸價格漲至17600元，較去年跌17.6%。預(yù)計2026年一季度蒜片市場高位震蕩、先抑后揚。
大蒜種植成本保持穩(wěn)定（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 柳平增）
大蒜種植成本保持穩(wěn)定。蒜種價格出現(xiàn)小幅回落，太空蒜種價格約每斤3.50元，大瓣蒜種約每斤4.30元，較2024年同期的每斤5—6元有所下降，主要原因是：2025年大蒜產(chǎn)量高，市場供應(yīng)充裕，蒜種價格承壓下行。人工種植費用顯著上漲，每畝從上年300元左右增至400—500元，主要原因：一是2025年9月下旬起，北方蒜區(qū)連續(xù)降雨，土壤濕度過大不利于機(jī)械作業(yè)，轉(zhuǎn)為人工種植；二是天氣延誤導(dǎo)致適播期縮短，農(nóng)戶集中搶播，短期內(nèi)用工需求激增，勞動力供應(yīng)緊張，推高了雇工成本。
近期新發(fā)地市場蒜價以穩(wěn)為主，后期有所回落（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師 北京新發(fā)地批發(fā)市場 劉通）
最近3個月，大蒜價格走勢平穩(wěn)。自9月以來，價格進(jìn)入平穩(wěn)運行區(qū)間。以新發(fā)地市場為例，批發(fā)均價從9月15日的每公斤7.50元微幅波動至12月15日的7.60元，季度環(huán)比漲幅僅1.3%，變化微乎其微。不同產(chǎn)地、規(guī)格的大蒜價格雖有漲有跌，但波動幅度均很小。
當(dāng)前價格處于相對合理的區(qū)間。雖然12月價格較去年同期（每公斤12.50元）大幅下降39.2%，在近五年同期處于中間偏下水平，但仍然處于合理的價格區(qū)間。
后期蒜價以穩(wěn)為主。盡管今年北方產(chǎn)區(qū)大蒜種植推遲，苗情不及去年，但蒜農(nóng)已加強(qiáng)防凍管理。若不遇極端天氣，未來產(chǎn)量依然較大，市場供應(yīng)預(yù)計保持充足狀態(tài)。當(dāng)前出庫價已接近儲存商的成本線，高庫存又制約價格上漲。因此，短期內(nèi)價格不具備大幅波動的基礎(chǔ)。
上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場近期蒜價先穩(wěn)后弱再強(qiáng)（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊會商分析師 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 楊峻）
近期價格先穩(wěn)后弱再強(qiáng)。近3個月，上農(nóng)批市場大蒜價格先穩(wěn)后弱再強(qiáng)，9月價格整體平穩(wěn)，中間價約每公斤7.5元，波動較小；10、11月延續(xù)穩(wěn)定，紅皮中混、白皮蒜主流價約每公斤7.4元，價格偏弱，需求一般；12月價格穩(wěn)中偏強(qiáng)，主流價格區(qū)間每公斤7.5—8.0元。
短期內(nèi)價格維持整體平穩(wěn)。今年全國庫存蒜余量大，出貨壓力大，庫存蒜價格近開庫成本線，貨主挺價意愿強(qiáng)。10—12月為每年交易淡季，銷售量平淡。
中長期或有小幅反彈。關(guān)注12月下旬備貨高峰與產(chǎn)區(qū)價格，元旦、春節(jié)前或有小幅反彈，但價格大幅上漲可能性不大。
山東：大蒜種植情況及行情分析（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊省級分析師 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 孫家波、會商分析師 金鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 王乃建）
山東省種植面積主產(chǎn)區(qū)增幅小，副產(chǎn)區(qū)增幅大，分化特征明顯。2025年山東省42個主產(chǎn)縣的大蒜種植面積增幅約為8.2%，其中金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)增5%左右、蘭陵產(chǎn)區(qū)增4%左右、萊蕪產(chǎn)區(qū)增3%左右、商河產(chǎn)區(qū)增14%左右、聊城產(chǎn)區(qū)增16%左右、牡丹產(chǎn)區(qū)約增18%、其他產(chǎn)區(qū)約增15%。
受漬澇影響，大蒜播期普遍推遲。山東省蘭陵、聊城、商河等產(chǎn)區(qū)前期播種進(jìn)度較快，金鄉(xiāng)、牡丹、萊蕪及其他產(chǎn)區(qū)前期播種進(jìn)度較慢。10月15日及以前完成播種占比約25%、10月16日至23日約10%、10月24日至31日約32%、11月1日至7日約25%、11月8日及以后約8%。
不同播期的大蒜苗情呈現(xiàn)梯度差異。金鄉(xiāng)10月15日及以前播種的，葉齡8—9葉1心，營養(yǎng)體（衡量植株健壯度）260左右，苗情正常；10月16日至23日播種的，葉齡7—8葉1心，營養(yǎng)體220左右，苗情偏弱；10月23日至31日播種的，葉齡6—7葉1心，營養(yǎng)體150左右，苗情弱；11月1日至7日播種的，葉齡5—6葉1心，營養(yǎng)體100左右，苗情很弱；11月8日及以后播種的，葉齡3—5葉1心，營養(yǎng)體20—80，苗情極弱。
河南：秋播面積微增，蒜苗長勢分化（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊省級分析師 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 李國強(qiáng)、陳丹丹；會商分析師 杞縣大蒜協(xié)會 陳新奇）
種植面積略有增長，區(qū)域分布集中。2025年河南大蒜秋播工作已全面結(jié)束，種植面積較2024年穩(wěn)中略增。
播期普遍推遲，不同區(qū)域蒜苗長勢分化顯著。全省大蒜種植期較上年普遍推遲20—30天。種植偏早地塊長勢良好，安全越冬無虞；種植偏晚地塊蒜頭偏小已成大概率事件，單產(chǎn)表現(xiàn)分化。杞縣大蒜種植基地7葉以上地塊占15%，蒜苗長勢健壯，可正常安全越冬；5—7葉地塊占60%，越冬穩(wěn)定性一般；5葉以下地塊占25%，此類蒜苗蒜頭個頭偏小，將直接影響產(chǎn)量。
蒜農(nóng)積極應(yīng)對風(fēng)險。晚播導(dǎo)致大蒜抗逆性減弱、根系發(fā)育不充分、抗寒性變差，易受凍害影響。為緩解晚播導(dǎo)致的蒜頭個頭小、產(chǎn)量低等問題，蒜農(nóng)普遍提高種植密度，多數(shù)地塊播種量由正常年份的每畝125—150公斤提升至150—200公斤，部分地塊甚至達(dá)到225公斤。
市場庫存穩(wěn)定，價格運行符合預(yù)期。目前，冷庫大蒜交易價格穩(wěn)定在每噸5200—5900元，短期內(nèi)無大幅波動預(yù)期。
江蘇：面積穩(wěn)中略增 播種期推遲 田間苗齡差別較大（大蒜市場分析預(yù)警團(tuán)隊省級分析師、江蘇省徐州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 楊峰）
面積穩(wěn)中略增。今年徐州市大蒜秋播120.47萬畝，比去年113萬畝增7.47萬畝，增幅6.2%。
大蒜播種期推遲，苗情差于往年。大蒜播期跨度大，幼苗苗情質(zhì)量分化比較明顯，晚弱苗占比大，苗情質(zhì)量差于往年。今年江蘇大蒜主產(chǎn)區(qū)遭受1961年以來最強(qiáng)降雨，降雨量大，持續(xù)時間長，嚴(yán)重影響大蒜播種進(jìn)度。10月9日播種進(jìn)度10.6%，10月30日播種進(jìn)度82.9%，11月1日后播種面積占17.1%。播種期比正常年份晚2—3個物候期，田間葉片少2—3片。
主產(chǎn)區(qū)日照偏多于常年同期，有利于大蒜生長。預(yù)計12月平均氣溫較常年同期偏高，偶有冷空氣影響，從降溫強(qiáng)度和低溫度持續(xù)時間看，大蒜幼苗可以耐受。
農(nóng)田墑情較為適宜大蒜生長。各蒜區(qū)表層土壤相對濕度緩慢下降，農(nóng)田墑情總體較為適宜：徐州邳州、賈汪區(qū)、銅山區(qū)蒜區(qū)、豐縣北蒜區(qū)農(nóng)田土壤相對濕度在60—100%之間，大部分地區(qū)正常；豐縣、沛縣、銅山區(qū)蒜區(qū)在80—105%之間，大部分地區(qū)偏濕；鹽城的射陽、大豐蒜區(qū)農(nóng)田土壤相對濕度在75—90%之間，正常。
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